Zoho CRM pomáhá firmám spravovat informace o zákaznících, obchodní aktivity a následné kroky na jednom místě.  

Každá firma má ale jiný obchodní proces.

Společnost, která prodává software jiným firmám, má jiné požadavky než společnost, která prodává přímo koncovým zákazníkům.

Proto je správné nastavení Zoho CRM velmi důležité.

Správně nakonfigurovaný CRM systém pomáhá firmám:

• Organizovat data o zákaznících

• Sledovat obchodní příležitosti

• Zlepšit následné kroky

• Omezit manuální práci

• Dělat lepší rozhodnutí

Před úpravou Zoho CRM by firmy měly nejprve pochopit svůj obchodní model: B2B nebo B2C.

Porozumění B2B a B2C podnikání  

Co je B2B?  

B2B (Business-to-Business) znamená, že společnost prodává produkty nebo služby jiné firmě.

Příklady:

• Poskytovatelé IT služeb

• Softwarové společnosti

• Konzultační firmy

• Výrobní společnosti

U B2B prodeje může být do rozhodování o nákupu zapojeno více lidí.

Například nákup podnikového softwaru může zahrnovat:

• Generálního ředitele

• Finančního manažera

• Vedoucího prodeje

• IT tým

Kvůli více zainteresovaným osobám potřebují B2B společnosti CRM strukturu, která propojuje firmy, kontakty a obchodní příležitosti.

Co je B2C?  

B2C (Business-to-Consumer) znamená, že společnost prodává přímo jednotlivým zákazníkům.

Příklady:

• Zdravotnické služby

• Vzdělávací poskytovatelé

• Maloobchodní firmy

• Poskytovatelé služeb

B2C firmy se zaměřují především na údaje o zákaznících, jako jsou:

• Jméno

• Kontaktní údaje

• Zájem o službu

• Historie nákupů

• Stav následných kroků

Nastavení Zoho CRM pro B2B vs B2C: Klíčové rozdíly  

Nastavení Zoho CRM pro B2B firmy  

Pro B2B firmy je důležitý modul Účty (Accounts), protože zákazníky jsou obvykle společnosti.

Běžná struktura je:

Účet → Kontakty → Obchody

Účet  

Účet představuje společnost.

Ukládá informace jako:

• Název společnosti

• Odvětví

• Lokalita

• Velikost společnosti

Příklad:

ABC Technologies Ltd.

Kontakty  

Kontakty představují osoby pracující uvnitř společnosti.

Příklad:

• John – CEO

• Sarah – Finanční manažer

• David – Vedoucí IT

To pomáhá obchodním týmům porozumět klíčovým osobám s rozhodovací pravomocí.

Obchody  

Obchody představují obchodní příležitosti.

Příklady:

• Projekt implementace CRM

• Softwarové předplatné

• Konzultační služba

Týmy mohou sledovat:

• Hodnotu obchodu

• Obchodní fázi

• Očekávané datum uzavření

Nejlepší postupy pro nastavení Zoho CRM pro B2B  

Udržujte data jednoduchá  

Vyhněte se přidávání nepotřebných polí.

Užitečná pole zahrnují:

Údaje o společnosti

• Odvětví

• Lokalita

• Velikost společnosti

Údaje o kontaktu

• Jméno

• E-mail

• Telefonní číslo

• Pracovní pozice

Údaje o obchodu

• Požadovaná služba

• Hodnota obchodu

• Obchodní fáze

Čistý CRM systém zvyšuje produktivitu týmu.

Nastavení Zoho CRM pro B2C firmy  

U B2C firem je hlavním zaměřením individuální zákazník.

Běžný proces je:

Lead → Kontakt → Obchod

Příklad:

Zákazník kontaktuje vzdělávací institut ohledně kurzu.

CRM by mělo ukládat:

• Jméno zákazníka

• Telefonní číslo

• E-mail

• Zájem o kurz

• Informace o následné komunikaci

To pomáhá týmům efektivně spravovat komunikaci se zákazníky.

Nejlepší postupy pro nastavení Zoho CRM pro B2C  

B2C firmy by se měly zaměřit na informace související se zákazníky.

Důležitá pole zahrnují:

• Typ zákazníka

• Lokalita

• Požadovaná služba

• Preference komunikace

• Požadavky zákazníka

Jednoduché CRM nastavení pomáhá firmám efektivněji zvládat více zákaznických požadavků.

Důležité funkce Zoho CRM pro lepší správu  

Mapování převodu leadů  

Když do Zoho CRM vstoupí nový požadavek, začne jako Lead.

Po kvalifikaci lze lead převést na CRM záznamy.

Mapování převodu leadů určuje, kam se informace přesunou.

Pro B2B:

Údaje o společnosti → Účet

Údaje o osobě → Kontakt

Obchodní údaje → Obchod

Pro B2C:

Informace z leadu se obvykle převedou na:

• Kontakt

• Obchod

Správné mapování udržuje CRM data organizovaná.

Automatizujte úkoly pomocí workflow  

Workflow v Zoho CRM snižují manuální práci.

Například při vytvoření nového obchodu může CRM:

• Vytvořit úkoly pro následnou komunikaci

• Odeslat e-mailová upozornění

• Přiřadit záznamy obchodníkům

• Automaticky aktualizovat informace

Automatizace pomáhá týmům šetřit čas a zvyšovat produktivitu.

Udržujte kvalitu dat pomocí výběrových seznamů  

Různí členové týmu mohou zadávat informace různými způsoby.

Příklad:

Jedna osoba zadá:

„CRM Setup“

Jiná osoba zadá:

„CRM Implementation“

To vytváří problémy v reportech.

Výběrové seznamy Zoho CRM pomáhají udržovat konzistentní hodnoty pro:

• Zdroj leadu

• Odvětví

• Služby

• Typ zákazníka

Čistá data zlepšují reporty a rozhodování.

Časté chyby při nastavení Zoho CRM  

1. Kopírování CRM nastavení jiné společnosti  

Každá firma má jiný obchodní proces.

Vaše CRM by mělo odpovídat vašemu vlastnímu pracovnímu postupu.

2. Přidávání příliš mnoha polí  

Příliš mnoho polí komplikuje používání CRM.

Přidávejte pouze informace, které přinášejí hodnotu.

3. Ignorování automatizace  

Manuální úkoly zabírají čas.

Používejte workflow pro automatizaci opakujících se aktivit.

4. Neaktualizování CRM dat  

CRM je užitečné pouze tehdy, když jsou informace přesné a pravidelně aktualizované.

Závěr  

Správné nastavení Zoho CRM závisí na vašem obchodním modelu.

B2B firmy by se měly zaměřit na:

Účty → Kontakty → Obchody

B2C firmy by se měly zaměřit na:

Leady → Kontakty → Obchody

Se správnou strukturou, automatizací a správou dat pomáhá Zoho CRM firmám zlepšovat obchodní procesy a budovat silnější vztahy se zákazníky.

Potřebujete pomoc s nastavením Zoho CRM?  

PFC Group pomáhá firmám přizpůsobit a automatizovat Zoho CRM podle jejich obchodních procesů.

Naši Zoho specialisté vám pomohou vytvořit CRM systém, který zvyšuje produktivitu, snižuje manuální práci a podporuje růst vašeho podnikání.

Často kladené otázky  

Jaké je nejlepší nastavení Zoho CRM pro B2B firmy?  

B2B firmy obvykle používají Účty, Kontakty a Obchody pro správu vztahů se společnostmi a obchodních příležitostí.

Mohou B2C firmy používat Zoho CRM bez Účtů?  

Ano. Mnoho B2C firem může spravovat zákazníky pomocí Leadů, Kontaktů a Obchodů.

Co je Mapování převodu leadů v Zoho CRM?  

Určuje, kam se informace o leadu přesunou po jeho převedení na CRM záznamy.

Proč je přizpůsobení Zoho CRM důležité?  

Přizpůsobení pomáhá firmám vytvořit CRM systém, který odpovídá jejich obchodnímu procesu a zvyšuje efektivitu.