Co je CRM systém a k čemu slouží?

CRM - Řízení vztahů se zákazníky, může být definováno mnohoznačně, podle toho co si od něj slibujeme. Co je ale CRM? Pro jedny to je strategie jak identifikovat, porozumět, spravovat a naplňovat obchodní potřeby svých potencionálních i stávajících zákazníků. Pro druhé to je systém, který pomáhá získávat různé informace z více oblastí tak aby poskytl kompletní (360ti stupňový) pohled na zákazníkovy potřeby a požadavky. Poskytuje různé možnosti jak řídit obchodní a marketingové procesy a jak pravidelně zákazníky oslovovat, poptávat nebo s nimi jinak přicházet do styku. V obou těchto případech, CRM systém pomáhá firmám budovat a upevňovat vzájemný vztah se zákazníkem.

Zoho CRM systém ve čtyřech funkčních a cenových variantách!

CRM systém - obrazovky

ZOHO CRM má možnost být svým rozsahem nastaveno tak jak se vám to bude hodit. Od jednotlivců, kteří mohou využít verzi CRM Zdarma (CRM Free nebo verze CRM pro neziskovky), přes menší pracovní skupiny, které nemají nároky na přizpůsobení se systému jim, ale využijí vnitřní nastavení CRM, tak jak jsou. Pro ty je vhodná verze Standard. Pokročilejší uživatelé využijí již automatizaci pracovních procesů, vlastní obchodní emailový klient nebo třeba propojení na další vnější aplikace. To umožňuje verze ZOHO Professional. Na vrcholu je pak nejvíce populární verze ZOHO CRM Enterprise. Je to CRM systém, který nemá limity. S umělou inteligencí, upravitelnou grafikou ovládání i šablon komunikace, zákaznickými portály, neomezenou vnitřní automatizací činností, okamžitou změnou lokalizace do jiného jazyka a napojením na další ZOHO aplikace, nemá konkurenci co do poměru cena/výkon. Více informací můžete také získat buď na české stránce zde nebo v anglickém jazyce na stránkách zoho.com v sekci CRM

Zoho CRM Canvas

Zoho CRM Canvas je vizuální nástroj, který umožňuje uživatelům snadno přizpůsobit a personalizovat uživatelské rozhraní a pracovní procesy v rámci Zoho CRM. Je to pokročilý nástroj pro design a správu CRM, který nabízí grafické a intuitivní rozhraní pro vytváření přizpůsobených pracovních procesů, zobrazení dat a interakce s uživatelskými rozhraními bez nutnosti psaní kódu.

Zoho CRM Canvas tak poskytuje flexibilitu pro přizpůsobení a optimalizaci CRM procesu v souladu s konkrétními potřebami a obchodními cíli organizace, a to způsobem, který je snadný na použití a bez potřeby programování.

CRM system - Canvas Obrazovka

Mezi klíčové vlastnosti a funkce Zoho CRM Canvas patří:

  1. Vizuální design pracovních postupů: Umožňuje vytváření a přizpůsobení pracovních postupů prostřednictvím drag-and-drop (přetahování) prvků, což znamená, že uživatelé mohou snadno vytvořit logiku procesů bez technických znalostí.

  2. Přizpůsobení zobrazení: Uživatelé mohou upravit vzhled a strukturu detailů záznamů (např. obchodních příležitostí, kontaktů nebo úkolů), přidávat nebo měnit pole, měnit pořadí a vytvářet vlastní vizualizace pro lepší uživatelský zážitek.

  3. Pokročilá vizualizace dat: Možnost vytvářet interaktivní grafy, tabulky a vizualizace dat, které pomáhají efektivněji analyzovat a přehledněji prezentovat důležitá obchodní data.

  4. Personalizované uživatelské prostředí: Umožňuje přizpůsobit rozhraní pro různé role a uživatele v rámci organizace, což zajišťuje, že každý uživatel dostane relevantní informace podle svých potřeb.

  5. Bez kódování: Canvas umožňuje snadné přizpůsobení rozhraní bez nutnosti programování, což umožňuje rychlé a efektivní přizpůsobení CRM systému bez zbytečných technických komplikací.

  6. Intuitivní workflow automatizace: Uživatele mohou navrhovat vlastní pracovní procesy, definovat kroky, upozornění a schvalovací procesy, které se aktivují na základě konkrétních akcí nebo stavů v CRM.

  7. Přizpůsobení mobilního rozhraní: Zoho CRM Canvas také umožňuje přizpůsobení vzhledu a funkcí pro mobilní aplikaci, což zajišťuje konzistentní a přívětivý zážitek pro uživatele na různých zařízeních.

  8. Podpora pro různé moduly CRM: Umožňuje přizpůsobení nejen hlavního rozhraní pro záznamy, ale také konkrétních modulů v rámci CRM, jako jsou prodeje, marketing, podpora a další.

Zoho Bigin pro efektivní a jednoduchou obchodní práci!

CRM system Bigin Obrazovka

ZOHO BIGIN je zjednodušená a odlehčená verze ZOHO CRM. Neobsahuje nic, co není potřeba pro rychlou práci se zákazníky, příležitostmi nebo jednotlivými obchodními případy. Přesto ale má některé specifické funkce, které jsou pouze v nejvyšších verzích ZOHO CRM. Mezi ně patří email IMAP napojení ne emailové služby, automatizace vnitřních procesů, automatické notifikace nebo plnohodnotná mobilní aplikace. Cílem bylo nabídnout aplikaci, která bude zbavena veškerého nepotřebného balastu a naopak bude maximálně v souladu s každodenními obchodními praktikami a potřebami obchodníků, pracovních týmu a lidí pohybujících se v terénu. A to vše za bezkonkurenční cenu. Pro jednotlivce, kteří využijí pouze pro svoji osobní potřebu je aplikace zdarma. Pro pracovní týmy, které potřebují sdílet údaje, navzájem mezi sebou komunikovat a také využijí více funkcí a automatizačních procesů, nebo potřebují profesionální napojení na emailové služby, je za zcela bezkonkurenční cenu a to včetně výše uvedené plné offline mobilní aplikace. Více informací můžete také nalézt na stránkách ZOHO v sekci Bigin.

Další informace o Zoho CRM a Zoho Bigin můžete nalézt na tématické stránce Zoho CRM Systémy

Zoho Premium Partner
Certified Developer Associate