Zjednodušte Zoho CRM: Jak Zoho Workplace zlepšuje každodenní prodejní práci 

Většina týmů však přehlíží tento zásadní detail👇

Vaše skutečná práce se neodehrává výhradně v CRM.

Probíhá napříč:

• E-maily

• Interními chaty

• Sdílené dokumenty

• Rychlé aktualizace obchodů v průběhu dne

Zoho Workplace (Mail, Cliq, WorkDrive a další) je místo, kde trávíte nejvíce času. Díky integraci se Zoho CRM můžete provádět klíčové úkony přímo v těchto nástrojích – aniž byste museli neustále přepínat do rozhraní CRM.

Role Zoho CRM (Co zůstává stejné)  

Tato integrace Zoho CRM nenahrazuje. Pro strategické činnosti, jako jsou:

• Správa prodejního procesu

• Reporting

• Automatizace

• Prognózy

👉 CRM zůstává nezbytné.

Když se však oba nástroje používají společně, dochází k důležité změně:

Místo toho, abyste CRM aktualizovali samostatně na konci dne, mnoho aktualizací proběhne přirozeně během práce v Mailu, Cliqu a WorkDrive.

Pro prodejní týmy to pomáhá zefektivnit malé, ale časté akce, které se odehrávají v průběhu dne.

Zobrazení detailů CRM přímo v Zoho Mail  

Jednou z nejpraktičtějších, ale málo využívaných funkcí je CRM eWidget v Zoho Mail.

Když otevřete e-mail od stávajícího zákazníka nebo leadu:

• Jejich podrobnosti z CRM se automaticky zobrazí v postranním panelu

• Můžete vidět fázi obchodu, minulé interakce, poznámky a otevřené úkoly

• Není třeba přepínat mezi záložkami ani ručně vyhledávat

Otázka „Co je nového?“ vyžaduje kontext. Obchod ve fázi vyjednávání vyžaduje jiný přístup než ten, který se už týdny nehýbe. S eWidgetem máte veškerý kontext na očích, takže můžete reagovat okamžitě a přesně.

Bez eWidgetu byste:

• Otevřeli CRM

• Vyhledali kontakt

• Prohlédli si podrobnosti

• Vrátili se do doručené pošty

S eWidgetem máte veškerý kontext na očích, takže můžete reagovat okamžitě a přesně.

Přidávejte nové potenciální zákazníky do CRM přímo ze své doručené pošty  

Pokud vám někdo pošle e-mail a ještě není ve vašem CRM, můžete ho okamžitě přidat.

Jeho:

• Jméno

• E-mail

• Společnost

se zachytí automaticky.

Ze stejného postranního panelu můžete také:

• Přidat nový lead nebo kontakt

• Vytvořit obchod z konverzace

• Zaznamenat poznámky z e-mailu

• Nastavit úkol pro následnou akci s notifikacemi

To vše se děje, zatímco odpovídáte.

👉 Tím se zvyšuje šance, že aktualizace budou provedeny okamžitě – a nebudou odloženy.

Udržujte dokumenty aktualizované napříč WorkDrive a CRM  

U aktivních obchodů procházejí dokumenty často několika revizemi.

Problém:

• Finální verze je uložena ve WorkDrive

• CRM stále zobrazuje starší verzi

To vede k záměně a chybám.

Když připojíte soubor z WorkDrive k záznamu v CRM:

• Vytvoří se odkaz na původní soubor

• Nevytvoří se žádné duplicitní kopie

• Aktualizace se automaticky promítnou do CRM

Dostávejte aktualizace z CRM přímo v Zoho Cliq

Většina týmové komunikace probíhá v Zoho Cliq.

Obvykle kontrola dat CRM vyžaduje:

• Opuštění Cliq

• Otevření CRM

• Vyhledávání záznamů

• Návrat zpět

Díky integraci Zoho Workplace:

👉 Aktualizace CRM mohou být doručovány přímo prostřednictvím Cliq.

Pomocí pravidel workflow v CRM můžete spouštět oznámení, jako jsou:

• Přiřazení nového leadu

• Obchod překračující stanovenou hodnotu

• Změny fáze obchodu (Vyjednávání / Uzavřeno s výhrou)

• Aktivity po termínu nebo zmeškané follow-upy

Příklad nastavení workflow  

Používejte Zoho CRM Bot v Cliq  

Zoho CRM bot přináší data přímo do vašich konverzací.

Můžete:

• Vyhledávat kontakty a účty

• Zobrazit obchody a aktivity

• Zkontrolovat seznamy produktů

• Zobrazit tržby od klientů

Můžete také klást rychlé otázky, jako například:

• Obchody vytvořené dnes

• Počet přidaných potenciálních zákazníků

• Otevřené aktivity

👉 Pro rychlý přehled o CRM nemusíte opouštět Cliq.

Jak to povolit:  

• Přejděte do nastavení Zoho Workplace

• Přidejte boty v postranním panelu

• Vyberte bota Zoho CRM

Jakmile je povolen, můžete okamžitě začít dotazovat CRM.

Sjednoťte vše pomocí aplikace Zoho Trident

Zoho Trident je desktopová aplikace pro Zoho Workplace.

Kombinuje:

• Poštu

• Cliq

• WorkDrive

• Kalendář

v jediném rozhraní.

Díky integraci CRM:

• Přijde e-mail → okamžitě vidíte relevantní CRM data

• Odpovíte → rovnou zapíšete poznámky

• Nastavíte následné kroky → bez přepínání mezi záložkami

Zároveň:

• se objeví oznámení z Cliq

• Obchody lze okamžitě zkontrolovat

• Informujete svůj tým

👉 Vše funguje společně na jednom místě.

Trident je k dispozici pro:

• Windows

• Mac

• Linux

a je součástí Zoho Workplace.

Funguje to oběma směry  

Z CRM můžete:

• Odesílat e-maily přes Zoho Mail

• Okamžitě plánovat schůzky

• Automaticky zaznamenávat průběh schůzek

• Sdílet záznamy v kanálech Cliq

To zajišťuje:

• Úplnou historii komunikace

• Lepší spolupráci

• Žádné ztráty kontextu

Jak Zoho Workplace omezuje neustálé přepínání mezi aplikacemi  

Zpracování v rámci Workplace  

• Zobrazení dat CRM v Mailu

• Okamžité přidávání leadů

• Zaznamenávání poznámek a úkolů

• Vytváření obchodních příležitostí z e-mailů

• Sledování interakcí s e-maily (Signals)

• Připojování živých dokumentů (WorkDrive)

• Příjem upozornění (Cliq)

• Načítání dat CRM pomocí bota

• Sdílení záznamů v chatu

• Plánování schůzek

Zpracování v rámci CRM  

• Správa pipeline

• Prognózy

• Reporty a dashboardy

• Automatizace workflow

• Kompletní správa dat

• Pokročilá analytika (Zia AI)

Jak začít s těmito integracemi  

Většinu funkcí lze rychle aktivovat a vyžadují minimální nastavení.

Proč na tom záleží  

Zoho CRM dává vašemu prodejnímu procesu strukturu.

Vaše každodenní práce se ale odehrává napříč:

• E-maily

• Chaty

• Dokumenty

• Schůzkami

Když je Zoho Workplace propojeno se CRM:

• Aktualizace probíhají v reálném čase

• Snižuje se manuální práce

• Zlepšuje se doba odezvy

• Koordinace týmu je plynulejší

Závěrečné shrnutí  

Díky integraci Zoho CRM + Zoho Workplace:

• Váš CRM se aktualizuje automaticky

• Váš tým pracuje rychleji

• A drobné každodenní úkoly přestávají být překážkou

Vaše prodejní efektivita závisí na tom, jak dobře vaše nástroje spolupracují.

Nechte je pracovat chytřeji.

Další informace najdete na: www.pfc-group.com

Často kladené otázky