Rok 2025 byl pro tým Zoho CRM mimořádný a my v PFC Group jsme rádi, že vám můžeme představit nejdůležitější novinky a vylepšení. Jako autorizovaný partner společnosti Zoho pečlivě sledujeme každou aktualizaci, abychom zajistili, že naši klienti budou moci svůj CRM systém využívat na maximum. Toto čtvrtletí přináší řadu výkonných funkcí, které jsou navrženy tak, aby zefektivnily prodej, posílily spolupráci a přinesly nový uživatelský zážitek.
Seznamte se s nejnovějšími vylepšeními Zoho CRM pro 2. čtvrtletí 2025.
Automatizace prodejních sil – chytřejší, rychlejší a jednodušší
Zoho CRM se vždy soustředilo na zefektivnění prodejních operací. V tomto čtvrtletí se zaměřuje na pomoc týmům prodávat efektivněji a zároveň trávit méně času administrativními úkoly.
Zoho CRM pro všechny – nový způsob spolupráce
Jednou z nejvýznamnějších novinek je Zoho CRM pro všechny, funkce, která posouvá spolupráci na novou úroveň.
Prodej není jen úkolem jednoho týmu. Marketing, podpora, finance, právní oddělení a dokonce i nákup často hrají klíčovou roli při uzavírání obchodů. Zoho CRM pro všechny propojuje všechna tato oddělení na jednom místě a zajišťuje, že všichni zúčastnění mají přehled v reálném čase a mohou snadno přispívat.
Tato aktualizace přináší řadu nástrojů, které zlepšují spolupráci mezi týmy a pomáhají firmám vytvořit jednotnou zákaznickou cestu od prvního kontaktu až po konečný prodej.
Pokročilé CPQ pro personalizované nabídky
Funkce Configure, Price, Quote (CPQ) v Zoho CRM již nyní umožňuje rychlejší a chytřejší vytváření nabídek. Nyní byly přidány nová vylepšení, díky nimž je přizpůsobení nabídek ještě výkonnější.
Dynamické akce v konfigurátoru produktů: Nyní můžete do jedné nabídky přidat více základních produktů, použít různá pravidla pro množství a nakonfigurovat hodnoty specifické pro každý produkt.
Klonování cenových pravidel: Namísto vytváření cenových pravidel od nuly můžete duplikovat stávající, mírně je upravit a rychle nasadit varianty.
To šetří čas prodejním týmům a zajišťuje, že zákazníci vždy dostanou přizpůsobené a přesné ceny.
Strukturované poznámky pro lepší spolupráci týmu
Poznámky byly v Zoho CRM vždy jednoduchým, ale nezbytným nástrojem. Nyní však prošly významnou aktualizací.
Díky formátování "rich" textu mohou týmy vytvářet strukturované, podrobné poznámky s možnostmi jako tučné písmo, kurzíva, odrážky, číslované seznamy, barvy pozadí, odkazy a dokonce i emodži. Díky tomu jsou poznámky přehlednější a snáze čitelné, což týmům pomáhá spolupracovat, aniž by jim unikly důležité detaily.
Umělá inteligence – Zia je ještě chytřejší
AI asistent Zoho, Zia, se nadále vyvíjí díky několika zásadním aktualizacím.
Vlastní LLM pro bezpečné AI funkce
Zoho zavedlo vlastní velký jazykový model (LLM) pro podporu AI funkcí v rámci CRM. To znamená, že podniky nyní mohou využívat poznatky založené na AI, aniž by se musely spoléhat výhradně na externí poskytovatele, jako je OpenAI.
Funkce jako Smart Prompts – používané pro psaní e-mailů, shrnování poznámek nebo vytahování detailů specifických pro záznamy – jsou nyní poháněny bezpečným interním AI enginem Zoho. Pro ty, kteří stále chtějí integraci OpenAI, Zoho ji stále umožňuje s vaším vlastním klíčem.
Predikce odchodu zákazníků pomocí údajů o využití
Předpovídání odchodu zákazníků je pro jejich udržení klíčové. Zia nyní jde nad rámec analýzy interakcí CRM – dokáže zpracovávat údaje o využití z externích nástrojů prostřednictvím API nebo souborů uložených v přizpůsobených modulech.
To umožňuje podnikům vkládat do Zia skutečné chování zákazníků pro přesnější předpovědi odchodu, což týmům pomáhá přijímat proaktivní opatření k udržení rizikových zákazníků.
Uživatelská zkušenost – přístup zaměřený na design
Zoho CRM se vždy vyznačovalo kombinací výkonu a jednoduchosti. V tomto čtvrtletí bylo zavedeno několik aktualizací zaměřených na UX, aby byla platforma intuitivnější.
Canvas Flex – adaptivní zobrazení pro týmy
Canvas, nástroj Zoho pro přizpůsobení rozložení CRM pomocí drag-and-drop, má nyní novou komponentu s názvem Flex.
Flex vám umožňuje vytvářet rozvržení, která se automaticky přizpůsobují různým velikostem a rozlišením obrazovky. Ať už váš tým pracuje na laptopech nebo mobilních zařízeních, data se budou zobrazovat přehledně, aniž by došlo k narušení designu.
Lepší průvodci s oddíly
Průvodci zjednodušují zadávání dat tím, že je rozdělují do snadných kroků. Pokud je však přidáno příliš mnoho polí, formuláře mohou vypadat nepřehledně.
Nyní můžete do průvodců přidávat sekce, abyste seskupili související pole. Díky tomu je proces pro uživatele zadávající údaje o zákaznících přehlednější a rychlejší.
Omnichannel Engagement – zůstaňte ve spojení kdekoli
Komunikace se zákazníky napříč více kanály je srdcem CRM. Zoho vylepšilo své omnichannel funkce, aby zajistilo, že podniky mohou zůstat ve spojení bez problémů.
E-mailové funkce nyní ve standardní edici
Klíčové e-mailové nástroje, které byly dříve k dispozici pouze ve vyšších edicích, jsou nyní přístupné i v účtech standardní edice, včetně:
- MailMagnet: konsolidovaný panel oznámení pro všechny příchozí e-maily.
- Sdílení e-mailů: kontrolujte, jak jsou e-maily sdíleny s členy týmu.
- Správa doplňků Zoho Mail: Zálohujte a uzamkněte e-mailové účty deaktivovaných uživatelů.
Propojení e-mailů a obchodů: Automaticky nebo ručně propojujte e-maily s konkrétními obchody pro lepší sledování.
E-mailové vlákna v modulu Případy
Modul Případy nyní zobrazuje e-mailové konverzace ve formě vláken, takže uživatelé mohou sledovat všechny související e-maily k danému případu, aniž by museli přepínat mezi kontakty nebo záznamy.
Vylepšení kadence – chytřejší péče o potenciální zákazníky
Kadence Zoho nahradily tradiční automatické odpovědi a nabízejí lepší kontrolu nad automatizovanými následnými kroky.
Pravidla pro odhlášení: Definujte podmínky pro odstranění potenciálního zákazníka z procesu péče.
Restartování nebo obnovení procesů: Vyberte, zda chcete zahájit následnou sekvenci od začátku, nebo pokračovat tam, kde skončila.
Ukončení automatických odpovědí
Vzhledem k tomu, že Cadences nabízí lepší přístup k následným krokům, budou automatické odpovědi ukončeny 30. září 2025. Podnikům se doporučuje co nejdříve přejít na Cadences.
Prostor pro vývojáře – klientské skripty na vyžádání
Vývojáři nyní mohou spouštět klientské skripty pomocí vlastního tlačítka. To poskytuje flexibilitu pro provádění akcí, jako jsou:
- Hromadné přidávání poznámek.
- Importování podrobností o produktech ze Zoho Sheet.
- Odesílání cílených hromadných e-mailů.
- Správa dat – chytřejší migrace
Správci CRM ocení novou funkci upsert, která umožňuje částečné aktualizace dat bez narušení stávajících záznamů.
Navíc lze nyní během migrace samostatně nahrát přeskočené přílohy, což ušetří hodiny práce.
Rozšířené překlady
Zoho CRM nyní umožňuje překlady webových karet, rozvržení, sekcí, průvodců a segmentů, což globálním týmům usnadňuje práci v jejich preferovaných jazycích.
Výhled do budoucna
Aktualizace v tomto čtvrtletí ukazují, jak se Zoho CRM neustále vyvíjí pro moderní podniky. Ve společnosti PFC Group pomáháme našim klientům zavádět tyto funkce, optimalizovat jejich pracovní postupy a maximálně využívat všechny inovace, které Zoho nabízí.
